Завершальна частина подорожі Більбо Беґінса та його друзів. Після того, як Більбо увійшов до лігва Смоґа та розгнівав його, дракон палає бажанням помститись. Але у кожного є слабке місце і Смоґ не виключення. Чи зможуть Більбо і гноми повернути рідне містечко Еребор і скарби відібрані Смоґом? Якщо так, то чи зможуть вони їх утримати?
Завершальна частина подорожі Більбо Беґінса та його друзів. Після того, як Більбо увійшов до лігва Смоґа та розгнівав його, дракон палає бажанням помститись. Але у кожного є слабке місце і Смоґ не виключення. Чи зможуть Більбо і гноми повернути рідне містечко Еребор і скарби відібрані Смоґом? Якщо так, то чи зможуть вони їх утримати?