당나라의 명화 도련도를 손에 넣은 관청산은 그림을 노리는 대도 구미호의 경고장을 받는다. 그는 천하 표국에게 도련도를 지켜달라고 요청하고, 표국은 구미호를 잡기 위한 계획을 세운다.