Hlavný hrdina filmu Perhan žije so svojou babičkou Hatidžou, strýkom Merdžanom a chorou sestrou Danirou v rómskej osade, z ktorej sú pravidelne unášané deti do Talianska, kde sú využívané Ahmedovou mafiou k rôznym zločinom. Perhan sa zamiluje do krásnej Azry, ale na docielenie svadby potrebuje peniaze, a tak sa vydáva na dlhú cestu do Milána. Kusturica svojim filmom reagoval na článok v novinách, keď skupina juhoslovanských Rómov bola zatknutá talianskou políciou a obvinená z vykupovania detí z chudobných rómskych rodín. Deti prevážala ilegálne do Talianska, kde ich nútila k žobraniu, prostitúcii a krádežiam. Kusturica odišiel do Skopje a niekoľko mesiacov žil v rómskej osade, v ktorej počúval staré mýty rozprávajúce o slobode a smrti. Vo filme prepojil dokumentárnu rovinu so symbolickou, v ktorej sú protagonisti čistejší, veria vo svoje sny a túžia po šťastnejšom voľnejšom živote. Film získal cenu za réžiu na MFF v Cannes v roku 1989.
Hlavný hrdina filmu Perhan žije so svojou babičkou Hatidžou, strýkom Merdžanom a chorou sestrou Danirou v rómskej osade, z ktorej sú pravidelne unášané deti do Talianska, kde sú využívané Ahmedovou mafiou k rôznym zločinom. Perhan sa zamiluje do krásnej Azry, ale na docielenie svadby potrebuje peniaze, a tak sa vydáva na dlhú cestu do Milána. Kusturica svojim filmom reagoval na článok v novinách, keď skupina juhoslovanských Rómov bola zatknutá talianskou políciou a obvinená z vykupovania detí z chudobných rómskych rodín. Deti prevážala ilegálne do Talianska, kde ich nútila k žobraniu, prostitúcii a krádežiam. Kusturica odišiel do Skopje a niekoľko mesiacov žil v rómskej osade, v ktorej počúval staré mýty rozprávajúce o slobode a smrti. Vo filme prepojil dokumentárnu rovinu so symbolickou, v ktorej sú protagonisti čistejší, veria vo svoje sny a túžia po šťastnejšom voľnejšom živote. Film získal cenu za réžiu na MFF v Cannes v roku 1989.