Den succesfulde filminstruktør Salvador Mallo plages af fysiske lidelser og en følelse af tomhed. I et forsøg på at genvinde sin fortid mindes han sin barndom i 1960'ernes Valencia, sin viljestærke mor, sin første kærlighed i 80'ernes Madrid og et smertefuldt brud. Filmen er sidste del af trilogien, der omfatter 'Begærets lov' og 'Dårlig dannelse'.
Den succesfulde filminstruktør Salvador Mallo plages af fysiske lidelser og en følelse af tomhed. I et forsøg på at genvinde sin fortid mindes han sin barndom i 1960'ernes Valencia, sin viljestærke mor, sin første kærlighed i 80'ernes Madrid og et smertefuldt brud. Filmen er sidste del af trilogien, der omfatter 'Begærets lov' og 'Dårlig dannelse'.