Любовна история от ХІХ век, бурна като водите на Черно море, край което живеят героите й. За тях двамата бъдещето има смисъл само ако са заедно. Ако не, животът е безсмислен. Но пред любовта им се изправя бариера, не по-малка от самата нея - мястото и времето, в което живеят. Мустафа е таен християнин, макар че всички, дори и любимата му Есма, го мислят за мюсюлманин.
Любовна история от ХІХ век, бурна като водите на Черно море, край което живеят героите й. За тях двамата бъдещето има смисъл само ако са заедно. Ако не, животът е безсмислен. Но пред любовта им се изправя бариера, не по-малка от самата нея - мястото и времето, в което живеят. Мустафа е таен християнин, макар че всички, дори и любимата му Есма, го мислят за мюсюлманин.